[Disc 1]
1.SHOW GOES ON(詞・曲・編:杉真理)
2.スキニー・ボーイ(詞・曲・編:杉真理/ブラス編曲:大谷和夫)
3.素敵なサマー・デイズ(詞・曲・編:杉真理/コーラス編曲:杉真理、小室和之&西川一彦)
4.OH CANDY(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:大谷和夫)
5.風の季節(詞・曲・編:杉真理)
6.内気なジュリエット(詞・曲・編:杉真理)
7.サスピション(詞・曲・編:杉真理/ブラス&ストリングス編曲:大谷和夫)
8.懐かしき 80'S(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:井上鑑)
9.春がきて君は…(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:井上鑑)
10.バカンスはいつも雨(詞・曲・編:杉真理)
11.スクールベルを鳴らせ!(詞・曲・編:杉真理)
12.君は天使じゃない(詞・曲・編:杉真理/ストリングス&ブラス編曲:大谷和夫)
[Bonus Tracks]
13.OH CANDY(2001アコースティックデモバージョン)(詞・曲・編:杉真理)
14.ON THE B SIDE(詞・曲:杉真理/編:杉真理&The Dreamers)
[Disc 2]
1.Lonely Girl(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:佐藤準)
2.ラストナイト(詞・曲・編:杉真理)
3.渚のエンジェル(詞・曲・編:杉真理)
4.フランシス泣かないで(詞・曲・編:杉真理)
5.Simulation Game(詞・曲:杉真理/ブラス編曲:大谷和夫)
6.Catch Your Way(詞・曲:杉真理/編:清水信之)
7.さよならCity Lights(詞・曲・編:杉真理)
8.セリーナ(詞・曲・編:杉真理/ストリングス&ブラス編曲:大谷和夫)
9.恋のフォトグラフ(詞・曲・編:杉真理)
10.Downsloped Way(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:大谷和夫)
11.Teardrops Are Falling(詞・曲・編:杉真理)
12.ガラスの恋人(詞・曲:杉真理/編:清水信之)
[Bonus Track]
13.街で見かけた君(シングルバージョン)(詞・曲:杉真理/編:清水信之)
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