1. WAVE（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
2. Daddyはロックンロール中毒（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
3. So Fine, So Good（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
4. 君がいるから（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
5. I need her love（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
6. A sideからB sideへ（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
7. ミスター・ブギーの憂鬱（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
8. I've got a dream（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
9. Cosmic Blues（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
10. Smiling Face（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）
11. 僕のデモテープ（詞・曲：杉真理／編：杉真理、嶋田陽一）

【Bonus Tracks】※OMCA-5028収録
12. This Magic Moment〈Demo〉（詞・曲：杉真理、平井夏美／編：嶋田陽一）
13. お泣きメアリー〈Demo/Solo Version〉（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
14. Don't Worry Yoko（詞・曲：杉真理、松尾清憲／編：嶋田陽一）
15. 幸せなアンサー（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
16. Happy Home（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）