1.Baby! it's all right（詞・曲・編：Piccadilly Circus）
2.彼女のBrand-new Day（詞・曲・編：Piccadilly Circus）
3.恋の道化師〜メリー・ゴーラウンド（詞：杉真理＆松尾清憲／曲：松尾清憲／編：Piccadilly Circus）
4.お泣きメアリー（詞・曲：杉真理／編：Piccadilly Circus／ストリングス編曲：嶋田陽一）
5.Never Cry Butterfly（詞：杉真理／曲：伊豆田洋之＆杉真理／編：Piccadilly Circus／ストリングス編曲：嶋田陽一）
6.Dreamer（You're not the only one）（詞：杉真理＆松尾清憲／曲：松尾清憲＆杉真理／編：Piccadilly Circus）
7.Good Friend（詞：杉真理＆松尾清憲／曲：杉真理＆松尾清憲／編：Piccadilly Circus）
8.Darlin'（詞：伊豆田洋之＆杉真理／曲：伊豆田洋之／編：Piccadilly Circus）
9.愛はタイムマシーン（詞：上田雅利＆杉真理＆松尾清憲／曲：風祭東＆松尾清憲＆杉真理／編：Piccadilly Circus）
10.Back Stage Rag（詞：杉真理＆橋本哲／曲：橋本哲＆杉真理／編：Piccadilly Circus）
11.21st Century Man（詞：杉真理＆松尾清憲／曲：杉真理＆松尾清憲／編：Piccadilly Circus）
12.愛の歴史を始めよう（詞・曲・編：Piccadilly Circus）

[Bonus Tracks]
13.Baby! it's all right（Demo）[※]（作詞・作曲・編曲：Piccadilly Circus）
14.彼女のBrand-new Day（Demo）[※]（作詞・作曲・編曲：Piccadilly Circus）
15.愛の歴史を始めよう（Demo）[※]（作詞・作曲・編曲：Piccadilly Circus）

[※]の楽曲は2007年のCD再発の際に追加