1.King of the World（詞：杉真理、松尾清憲／曲：杉真理、松尾清憲、風祭東／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
2.Wedding Bells（詞：杉真理、松尾清憲／曲：松尾清憲、杉真理／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
3.僕の好きな本（詞・曲：杉真理、松尾清憲／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
4.夏のフィルム達（詞：松尾清憲、杉真理／曲：松尾清憲、伊豆田洋之、杉真理／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
5.Stranger in your eyes（詞・曲：松尾清憲、杉真理／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
6.B列車で行こう（詞：杉真理、松尾清憲／曲：杉真理、松尾清憲、橋本哲／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
7.Troubling Man（詞・曲：松尾清憲、杉真理／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
8.とびこめFreddy（詞・曲：杉真理、松尾清憲／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
9.僕がシチューをつくる理由（詞・曲：杉真理、松尾清憲／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
10.Dry Season（詞：松尾清憲、杉真理、上田雅利／曲：松尾清憲、杉真理／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
11.Boy from Tokyo（詞：杉真理、松尾清憲／曲：伊豆田洋之、松尾清憲、杉真理／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）
12.（Everybody needs）True Love（詞・曲：杉真理、松尾清憲／編：ピカデリーサーカス、嶋田陽一、小泉信彦）

[Bonus Tracks]
13.King of the World（Live Version）[※]（作詞：杉 真理、松尾清憲／作曲：杉 真理、松尾清憲、風祭 東／編曲：ピカデリーサーカス）
14.21st Century Man（Live Version）[※]（作詞：杉真理＆松尾清憲／作曲：杉真理＆松尾清憲／編曲：ピカデリーサーカス
15.Daddyはロックンロール中毒（Live Version）[※]（作詞・作曲：杉 真理／編曲：ピカデリーサーカス）
16.Never Cry Butterfly（Live Version）[※]（作詞：杉真理／作曲：伊豆田洋之＆杉真理／編曲：ピカデリーサーカス）
17.B列車で行こう（Live Version）[※]（作詞：杉 真理、松尾清憲／作曲：杉 真理、松尾清憲、橋本 哲／編曲：ピカデリーサーカス）

[※]の楽曲は2007年のCD再発の際に追加