1.This Magic Moment（詞・曲：杉真理、平井夏美／編：嶋田陽一）
2.ロマンティック天国（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
3.I WISH（詞：田口俊／曲：杉真理／編：嶋田陽一）
4.君の物語（詞：杉真理／曲：杉真理、松尾清憲／編：嶋田陽一）
5.さよなら Happy Tears（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
6.お聞きローズマリー（アコースティック・ヴァージョン）（詞・曲・編：杉真理）
7.クラブ・ロビーナ（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
8.Winter a Go-Go（詞：杉真理／曲：杉真理、松尾清憲／編：嶋田陽一）
9.最後のデート〜Last Rendezvous〜（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
10.Forever Young（詞・曲：杉真理／編：小泉信彦）

[Bonus Tracks]
11.ぼくのOKUSAN【杉真理】（詞：一倉宏／曲：杉真理／編：井上鑑）
12.Winter a Go-Go（Live Version）（詞：杉真理／曲：杉真理、松尾清憲／編：杉真理 & Chili Dogs）
13.恋のひとこと（SOMETHING STUPID）（Live Version）（詞・曲：Carson C. Parks／編：杉真理 & Chili Dogs）
14.I need her love（Live Version）（詞・曲：杉真理／編：杉真理 & Chili Dogs）
15.I WISH（Live Version）（詞：田口俊／曲：杉真理／編：杉真理 & Chili Dogs）