11. ミュージシャン行進曲/杉 真理&根本 要 (詞・曲:杉 真理/編・嶋田陽一)
12. 長い休暇をもう一度/杉 真理&坂崎幸之助 (詞・曲:杉 真理/編・小泉信彦)
13. 君なしじゃ笑えない/杉 真理&EPO (詞・曲:杉 真理&EPO/編・京田誠一)
14. 音楽の女神/杉 真理&安部恭弘 (詞・曲:杉 真理&安部恭弘/編・小泉信彦)
15. 君はクランベリー・ソース/杉 真理&黒沢秀樹 (詞・曲・編:杉 真理&黒沢秀樹)
16. ハイダウェイ/松尾清憲 (詞:杉 真理/曲・松尾清憲/編・嶋田陽一)
17. やさしさにおかえり/杉 真理 (詞・曲:杉 真理/編・嶋田陽一)
18. 泣き顔/野田幹子 (詞・野田幹子&杉 真理/曲:杉 真理&松尾清憲/編・サントリィ坂本)
19. あの日にダルセーニョ/杉 真理&村田和人 (詞・曲:杉 真理&村田和人/編・嶋田陽一)
10. We Are The Band/杉 真理&伊藤銀次 (詞・曲・編:杉 真理&伊藤銀次)
11. I'm Sorry/須藤 薫 (詞:田口 俊/曲:杉 真理)
12. Little Bird/杉 真理&遠藤響子(詞・曲:杉 真理&遠藤響子/編・嶋田陽一/ストリングス編曲:小野瀬はるか)
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