1.未来世紀の恋人へ（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
2.青い楽園（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
3.Rosemary Street（詞・曲：杉真理／編：京田誠一）
4.Heaven In My Heart（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
5.君にギターを教えよう（詞・曲：杉真理／編：京田誠一）
6.You're my No.1（詞・曲：杉真理／編：The Dreamers）
7.Surfside Drive（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
8.波の彼方 Hawaii（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
9.渚の願い（詞・曲：杉真理／編：The Dreamers）
10.Do You Feel Me（詞：松本隆／曲・編：杉真理）
11.オペラ座の夜（詞：杉真理／曲：杉真理、松尾清憲、嶋田陽一／編：嶋田陽一）
12.I'm so sorry（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）