[Side-A]
1.Lonely Girl（詞・曲・編：杉真理／ストリングス編曲：佐藤準）
2.ラストナイト（詞・曲・編：杉真理）
3.渚のエンジェル（詞・曲・編：杉真理）
4.フランシス泣かないで（詞・曲・編：杉真理）
5.Simulation Game（詞・曲：杉真理／ブラス編曲：大谷和夫）
6.Catch Your Way（詞・曲：杉真理／編：清水信之）

[Side-B]
1.さよならCity Lights（詞・曲・編：杉真理）
2.セリーナ（詞・曲・編：杉真理／ストリングス＆ブラス編曲：大谷和夫）
3.恋のフォトグラフ（詞・曲・編：杉真理）
4.Downsloped Way（詞・曲・編：杉真理／ストリングス編曲：大谷和夫）
5.Teardrops Are Falling（詞・曲・編：杉真理）
6.ガラスの恋人（詞・曲：杉真理／編：清水信之）