[Side-A]
1.WINTER LOUNGE [Instrumental]（曲・編：松浦雅也）
2.Yellow Christmas【ALL STARS】（詞・曲：杉真理／編：松浦雅也）
3.LONELY DECEMBER【須藤薫】（詞：田口俊／曲：杉真理／編：京田誠一）
4.Christmas in the air【Psy・s】（詞：安則まみ／曲・編：松浦雅也）
5.かってなバイブル【Hi-Fi SET】（詞：小泉亮／曲：杉真理／編：国吉良一）
6.Wonderful Christmas【The Dreamers】（詞：田口俊／曲：杉真理／編：The Dreamers）

[Side-B]
1.再会【南佳孝】（詞：松本隆／曲：南佳孝／編：佐藤博）
2.Party's over【楠瀬誠志郎】（詞・曲・編：楠瀬誠志郎）
3.最後のメリー・クリスマス【杉真理】（詞・曲・編：杉真理）
4.KISS, KISS, BANG! BANG!【Pizzicato V】（詞・曲：小西康陽／編：Pizzicato V）
5.WINTER LOUNGE [Reprise]（曲：松浦雅也）
6.くつ下の中の僕【ALL STARS】（詞・曲：杉真理／編：The Dreamers）