1.Celebration（詞・曲・編：杉真理／ブラス＆ストリングス編曲：井上鑑）
2.七番街の雨の朝（詞・曲・編：杉真理）
3.渚のエンジェル（詞・曲・編：杉真理）
4.フランシス泣かないで（詞・曲・編：杉真理）
5.風の季節（詞・曲・編：杉真理）
6.内気なジュリエット（詞・曲・編：杉真理）
7.あの娘は君のもの（詞・曲・編：杉真理）
8.It's time（詞・曲・編：杉真理／ストリングス編曲：大谷和夫）
9.いとしのテラ（詞・曲・編：杉真理）
10.OH CANDY（詞・曲・編：杉真理／ストリングス編曲：大谷和夫）
11.恋のかけひき（詞・曲：杉真理／編：松任谷正隆）
12.タラップにて（詞・曲・編：杉真理／コーラス編曲：山本俊彦＆杉真理）