1.冬の天使たち【BOX】（詞・曲：杉真理＆松尾清憲／編：嶋田陽一＆BOX）
2.チョコレートのブランケット【かの香織】（詞・曲：かの香織／編：小倉泰治／コーラス編曲：かの香織）
3.12月のエイプリル・フール【伊豆田洋之】（詞・曲：EPO／編：小倉泰治／コーラス編曲：EPO）
4.Miss You Baby【村田和人】（詞：杉山清貴／曲：村田和人／編：小倉泰治）
5.あなただけ I LOVE YOU【さいとうみわこ】（詞・曲：大瀧詠一／編：小倉泰治／コーラス編曲：杉真理）
6.永遠のShangri-la【杉真理＆伊豆田洋之＆峠恵子】（詞・曲：杉真理／編：小倉泰治／コーラス編曲：杉真理）
7.first flight【高野寛＆かの香織】（詞：高野寛＆かの香織／曲：杉真理＆松尾清憲／編：小倉泰治）
8.神様のプレゼント【長谷川真奈（ゲスト・ヴォーカル：EPO）】（詞：田口俊／曲：杉真理＆村田和人／編：小倉泰治／コーラス編曲：杉真理）
9.Jet Rag Xmas Day【久保田洋司 with BOX】（詞：久保田洋司／曲：杉真理＆松尾清憲／編：嶋田陽一＆BOX）
10.Sleeping Gypsy【松尾清憲】（詞：山下久美子／曲：松尾清憲／編・コーラス編曲：小室和之＆松尾清憲）
11.Silent Song【高野寛（ゲスト・ヴォーカル：大貫妙子）】（詞・曲・編：高野寛／コーラス編曲：大貫妙子＆高野寛）

[Bonus Tracks]
12.This Magic Moment [※]【杉真理】（詞・曲：杉真理＆平井夏美／編：嶋田陽一）
13.Oh！ヴァレンタイン [※]【オレンジズ】（詞・曲：ジェフ・オレンジ／編：オレンジズ）
14.Jet Rag Xmas Day（Demo Version） [※]【久保田洋司 with BOX】（詞：久保田洋司／曲：杉真理＆松尾清憲）
15.12月のエイプリル・フール（Demo Version） [※]【伊豆田洋之】（詞・曲：EPO）
16.チョコレートのブランケット（Demo Version） [※]【かの香織】（詞・曲：かの香織）

[※]の楽曲は2006年のCD再発の際に追加