[Disc 1]
1.Hold on（詞・曲：杉真理／編：松任谷正隆）
2.Catch Your Way（詞・曲：杉真理／編：清水信之）
3.ガラスの恋人（詞・曲：杉真理／編：清水信之）
4.夢みる渚（詞・曲・編：杉真理）
5.Lonely Girl（詞・曲・編：杉真理／ストリングス編曲：佐藤準）
6.Teardrops Are Falling（詞・曲・編：杉真理）
7.バカンスはいつも雨（詞・曲・編：杉真理）
8.内気なジュリエット（詞・曲・編：杉真理）
9.素敵なサマー・デイズ（詞・曲・編：杉真理／コーラス編曲：杉真理、小室和之、西川一彦）
10.いとしのテラ（詞・曲・編：杉真理）
11.Key Station（詞・曲・編：杉真理／コーラス編曲：小室和之）
12.最後のメリー・クリスマス（詞・曲・編：杉真理）
13.Melting World（詞・曲：杉真理／編：杉真理、京田誠一）
14.Romancing Story（詞・曲：杉真理／編：京田誠一、杉真理）
15.My Little World（詞・曲：杉真理／編：京田誠一、杉真理）
16.Wonderful Life〜君がいたから〜（詞・曲・編：杉真理）
17.夏休みの宿題（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
18.Best of my Love（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）
19.Love is Magic（詞・曲：杉真理／編：嶋田陽一）

[Bonus Track]
20.思い出の渦（詞・曲：杉真理／編：杉真理、いしだかつのり）

[Disc 2]
1.素直になりたい【ハイ・ファイ・セット】（詞・曲：杉真理／編：井上鑑）
2.8月の砂時計【野田幹子】（詞：野田幹子／曲・編：杉真理）
3.夢のふるさと【伊豆田洋之】（詞：伊藤アキラ／曲：杉真理／編：斎藤毅）
4.恋人のように【辰田さやか】（詞：渡邉美佳／曲：杉真理／編：嶋田陽一）
5.ウィスキーがお好きでしょ【SAYURI（石川さゆり）】（詞：田口俊／曲：杉真理／編：斎藤毅）
6.あいつのブラウンシューズ【松原みき】（詞：島エリナ／曲：杉真理／編：鈴木茂）
7.LIVE CAPSULE【THE HOSPITAL】（詞：William Empson／曲：Robert Graves）
8.君のそばに〜song for Lucky【しらさやえみ】（詞：MAKO／曲・コーラス編曲：杉真理／編：服部克久）
9.Lucky【森山良子】（詞：田口俊／曲：杉真理／編：大谷和夫）
10.メリー・ローランの島【井上昌己】（詞：古賀勝哉／曲：杉真理／編：京田誠一）
11.Dancing Cafe【松田聖子】（詞：松本隆／曲：杉真理／編：船山基紀）
12.想い出のストロベリーフィールズ【山口百恵】（詞：横須賀恵／曲：杉真理／編：萩田光雄）
13.ジンで朝まで【稲垣潤一】（詞：秋元康／曲：杉真理／編：井上鑑）
14.RAINY DAY HELLO【須藤薫】（詞・曲・コーラス編曲：杉真理／編：松任谷正隆）
15.夕焼けレッドで帰りましょう【ザ・キングトーンズ】（詞：伊藤アキラ／曲：杉真理／編：斎藤毅）
16.Asian Paradise -VARIOUS LANGUAGES VERSION-【Asian Pops All Stars】（詞：杉真理、山口宗吾、Asian Pops All Stars／曲：杉真理／編：嶋田陽一）
17.神様のプレゼント【詩子 with Aloha Brothers】（詞：田口俊／曲：杉真理、村田和人／編：嶋田陽一）

[Bonus Track]
18.Don't Worry Yoko【杉真理】（詞・曲：杉真理、松尾清憲／編：嶋田陽一）