1.いとしのテラ(詞・曲・編:杉真理)
2.夏休みの宿題(詞・曲:杉真理/編:嶋田陽一)
3.夢みる渚(詞・曲・編:杉真理)
4.Heaven In My Heart(詞・曲:杉真理/編:嶋田陽一)
5.Lonely Girl(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:佐藤準)
6.恋のかけひき(詞・曲:杉真理/編:松任谷正隆)
7.Crying Angel(詞・曲:杉真理/編:京田誠一、杉真理/コーラス編曲:小室和之)
8.Starship(詞・曲・編:杉真理/ストリングス編曲:佐藤準)
9.Wonderful Life〜君がいたから〜(詞・曲・編:杉真理)
10.World of Love(詞・曲:杉真理/編:嶋田陽一)
11.バカンスはいつも雨(詞・曲・編:杉真理)
12.Key Station(詞・曲・編:杉真理/コーラス編曲:小室和之)
13.Hold on(詞・曲:杉真理/編:松任谷正隆)
14.Romancing Story(詞・曲:杉真理/編:杉真理、京田誠一)
15.恋の手ほどき〜X'mas in Love〜(詞・曲:杉真理/編:嶋田陽一)
16.最後のメリークリスマス(詞・曲・編:杉真理)
17.Happy Ending(詞・曲:杉真理/編:京田誠一)
18.Best of my love(詞・曲:杉真理/編:嶋田陽一)
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